Enviar enlace de verificación (flujos de trabajo)

Envía un enlace de verificación seguro desde Flujos de trabajo para completar KYC y la verificación de identidad de forma remota.

Resumen

Esta guía rápida le muestra cómo enviar un enlace de verificación a sus clientes, usando flujos de trabajo, a través del Portal Web de ComplyCube, lo que les permite proporcionar sus datos y completar varias comprobaciones de verificación de una sola vez.

Guía interactiva

Unexpected error with integration arcade: Integration is not installed on this space

Pasos explicados

Crear un cliente

El primer paso para ejecutar cualquier comprobación es crear un cliente (es decir, un cliente).

Navega a la Clientes página y haz clic en el "Añadir cliente" botón. Introduce los siguientes datos y añade el cliente:

Nombre: John
Apellidos: Doe
Correo electrónico: john.doe@test.com

Enviar un enlace de verificación

Haga clic en el botón "Realizar verificación". A continuación, se le mostrará un cuadro de diálogo.

Seleccione "Enviar enlace de verificación al cliente", luego elija "Use una plantilla de flujo de trabajo existente".

Elija una de sus plantillas de flujo de trabajo existentes (o cree una nueva) y haga clic en "Crear enlace" para generarlo.

Se generará un enlace de verificación. Puede:

Copiarlo para compartirlo manualmente, o
Haga clic en "Enviar enlace por correo al cliente" para enviarlo directamente a la bandeja de entrada del cliente.

El correo electrónico enviado a su cliente incluirá instrucciones para completar la verificación y hará referencia a la razón social de la empresa. Puede personalizar el aspecto y la experiencia del flujo de verificación a través de su marca página.

Ver resultados de la sesión

Después de que el cliente complete el flujo, ComplyCube procesa las comprobaciones de verificación y le notifica automáticamente mediante notificaciones por correo electrónico o eventos de webhook.

Si está utilizando el Sandbox entorno, puede probar diversos escenarios utilizando nuestro datos de prueba.

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